華潤創業(291)

高盛：華創未來售碼頭及紡織業務，目標價升至３５元

2007/09/06 12:41
高盛證券發表研究報告指，華潤創業（０２９１）剛公布的中期業績勝該行預期，故維持「買入」投資評級，並將１２個月目標價由３４元調高至３５元。
　　
該行指出，華創重組計劃將成為股份未來６至１２個月的催化劑，相信第三季及第四季業績更能反映消費品業務的規模增長以及增長勢頭。
　　
高盛指，華創向母公司收購「家世界」超市業務正按預期進行，料能加大華創在北部市場的規模，以及增加０７年預測超市業務營業額２４％。
　　
該行並預期，華創會在０８年及０９年出售碼頭業務及紡織業務，帶來現金每股４﹒０５元，及特別股息每股１﹒６２元至２﹒０３元。《經濟通》


瑞銀維持華創（２９１）「買入」評級，目標價３６元

2007/09/06 15:55
瑞銀集團發表報告指，華潤創業（０２９１）上半年業績表現強勁，符合預期，撇除出售非核心石油經銷業務，收入增長較預期強勁，維持其「買入」評級，目標價３６元。
　　
瑞銀認為，集團重組業務後，資產淨值為每股３６元，主要由超市及啤酒業務支持，未來會集中發展零售業務，管理層對核心零售業務增長樂觀，料２００８至０９年，可獲母公司注入「家世界」業務。
　　
另外，瑞信集團亦發表報告指，華創核心盈利增長穩健，維持「優於大市」評級，目標價３２﹒６元。《經濟通》